커버리지: 2026-05-09(D-1) ~ 2026-05-10(D) 비고: D-1·D 모두 주말이라 주요 거래소는 휴장. 시장 수치는 직전 거래일(금요일 5/8) 종가를 기준으로 하며, 본문은 주말 발표·발생 사건과 일요일 발표 예정 이벤트(아람코 Q1 등) 중심으로 구성.
🇺🇸 미국
1) S&P500·나스닥 사상 최고치, 주간 8주 연속 상승 (경제·금융)
S&P500은 금요일(5/8) 0.84% 오른 7,398.93로 마감, 2024년 이후 최장인 8주 연속 주간 상승을 기록했다. 나스닥은 1.71% 급등한 26,247.08로 마감했고, 다우는 49,609.16(+0.02%)에 그쳤다. AI 트레이드 재가속·이란 휴전 기대·국제유가 안정이 동시에 상방 압력을 만들었다. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/05/07/stock-market-today-live-updates.html
2) 트럼프, EU에 7월 4일 시한 통첩 — “합의 못하면 훨씬 더 높은 관세” (정치·경제)
트럼프 대통령은 5/8 EU에 7월 4일까지 작년 스코틀랜드 합의의 비준을 마무리하지 않으면 관세를 “훨씬 더 높게” 올리겠다고 위협했다. 자동차·트럭 관세는 25%로 인상 예고됐고, 양측 협상단은 5/10(일) 다음 라운드 회담 예정. EU측 대표 베른트 랑게는 “진전 있지만 여전히 갈 길이 멀다”고 평가. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/05/08/trump-tariffs-trade-eu-europe-deal.html
3) 빅테크 2026 AI 캐펙스 합산 7,250억 달러 — MSFT 단독 1,900억 달러 (기술·산업)
Meta·Amazon·Microsoft·Alphabet의 2026 캐펙스 합계가 약 7,250억 달러로 전년 대비 +75% 이상 급증할 전망. 5/9 보도 분석에 따르면 마이크로소프트는 캐펙스를 250억 달러 추가 상향해 1,900억 달러로 확대했고, AI 사업 연 환산 매출은 370억 달러(+123% YoY)에 도달. 동시에 메타는 5월 8,000명 감원, MS는 12.5만 명 자발적 퇴직 옵션 제시 등 인력 구조조정도 동반. 출처: 24/7 Wall St. — https://247wallst.com/investing/2026/05/07/apples-ai-restraint-looks-smart-as-microsoft-spends-190b-on-ai-despite-user-pushback/
4) 연준 의장 교체 임박 — 케빈 워시 5/15 취임 예정 (경제·금융)
법무부가 파월 의장에 대한 형사조사 중단을 공식화하면서 워시 지명자 인준의 마지막 장애물이 제거됐다. 연방기금금리는 4월 FOMC에서 3.50%–3.75% 동결, 점도표상 올해 1회·내년 1회 추가 인하 시그널 유지. 워시 체제하 통화정책 톤 변화 여부가 차주 시장의 핵심 변수. 출처: Federal Reserve — https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260429a.htm
5) 美 국제무역법원, 트럼프 2차 관세 전면 위법 판결 (정치·경제)
국제무역법원(CIT)은 5/7 트럼프 행정부의 두 번째 글로벌 관세를 위법 판결했다. 1차 관세는 이미 연방대법원에서 위헌 판단을 받은 바 있어, 트럼프 행정부의 통상정책 수단이 사법적으로 잇따라 차단되는 흐름. 7월 4일 EU 시한과 맞물려 추후 행정명령 형태의 우회 카드를 둘러싼 법적 공방이 예상. 출처: NPR — https://www.npr.org/2026/05/07/nx-s1-5815343/trade-court-strikes-down-10-percent-tariffs
📊 미국 시장 한 줄 — S&P500 7,398.93(+0.84%), 나스닥 26,247.08(+1.71%), 다우 49,609.16(+0.02%), 10Y 美국채는 안정권, 연방기금금리 3.50–3.75%(5/8 종가 기준)
🇪🇺 유럽
1) DAX 1.32% 급락 24,339p — 유로존 서비스업 동반 위축 (경제·금융)
독일 DAX는 5/8 325p(-1.32%) 하락한 24,339p로 마감. 미국 증시 강세와 대비되는 약세였다. 4월 독일 서비스 PMI 46.9(이전 50.9), 프랑스 서비스 PMI 46.5(이전 48.8)로 동반 위축이 확인되며, 유로존 헤드라인 인플레이션은 4월 3.0%로 반등(에너지 +10.9%). 출처: ECB — https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2026/html/ecb.sp260506~1bbd4ed780.en.html
2) 트럼프 EU 관세 압박 — 7/4 시한, 自·트럭 25% 상향 예고 (정치·경제)
EU 측은 5/10(일) 워싱턴 협상 라운드를 앞두고 무관세 안 수용 가능성까지 언급. 그러나 트럼프 행정부의 즉각 25% 자동차·트럭 관세 통보로 도이치방크 등은 독일 자동차 섹터 EPS 2026 추정치 추가 하향 압력을 경고. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/05/08/trump-tariffs-trade-eu-europe-deal.html
3) ECB, 4/30 동결 — 메인 2.15%·예금 2.00% (경제·금융)
ECB는 4월 회의에서 정책금리 3종을 모두 동결했다. 라가르드 총재는 결정이 만장일치였다고 밝히면서도 일부 이사가 인상까지 거론했음을 공개. 중동 에너지 쇼크가 인플레이션 상방 리스크로, 동시에 성장 하방 리스크로 작용한다는 양면 평가가 5/9 ECB 주말 브리프에서 재확인. 출처: ECB — https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.mp260430~81b7179e6f.en.html
4) 메르츠 정부, 무한도 국방·인프라 지출 패키지 (산업·재정)
메르츠 신임 독일 총리가 추진 중인 국방·인프라 패키지가 의회 통과 시 독일·유로존 전반 성장 부양 효과 가시화. 분데스방크는 5월 보고에서 “독일 경제 점진적 회복” 시나리오에 이 패키지를 반영하기 시작했다고 명시. 다만 단기적으로는 에너지 가격 충격이 회복 속도를 짓누르는 구도. 출처: Deutsche Bundesbank — https://www.bundesbank.de/en/press/press-releases/bundesbank-s-forecast-for-germany-economy-will-gradually-recover-965032
5) 영국, 2월 GDP +0.5%·실업률 4.9%·임금 +3.8% — 유럽 내 상대 우위 (경제)
영국 GDP는 2월 0.5% 성장, 실업률 4.9%로 하락, 명목임금은 3.8% 상승해 유럽 주요국 가운데 가장 견조한 흐름. 다만 OECD는 3월 영국 성장률 전망을 하향 조정한 바 있어, 에너지·관세 충격에 대한 민감도는 여전히 높음. 출처: House of Commons Library — https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02784/
📊 유럽 시장 한 줄 — DAX 24,339(-1.32%), ECB 메인 2.15%·예금 2.00%, 유로존 4월 CPI 3.0%, 독·프 서비스 PMI 동반 50 하회
🌍 중동
1) 이란-미국 휴전 흔들 — 호르무즈 해상 충돌·레바논 공습 23명 사망 (정치·시장)
5/9 알자지라 라이브 보도. 이스라엘은 미국 중재 휴전에도 레바논 공습으로 23명 사망. 동시에 호르무즈 해협에서 이란-美 해군 간 산발 충돌 보도. 美 측은 이란의 종전 합의 응답을 기다리는 가운데, 호르무즈는 2/28 이후 사실상 폐쇄 상태가 지속. 출처: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/5/9/iran-war-live-tehrans-reply-to-us-deal-expected-amid-clashes-in-hormuz
2) 사우디 아람코, 5/10 Q1 실적 발표 — 320억 달러 추정, 2023년 3분기 이후 최고 (경제)
사우디 아람코는 일요일(5/10) 1분기 실적 공시 예정. 블룸버그 컨센서스는 순익 약 320억 달러로 2023년 3분기 이후 최고 수준 전망. 호르무즈 경유 물량 차질에도 불구하고 가격 효과·계절적 비용 감소가 생산 감소를 상쇄. 출처: Energy Now — https://energynow.com/2026/05/saudi-arabia-set-for-oil-windfall-after-hormuz-boosts-prices/
3) 국제유가, Brent $101 / WTI $95 — 주간 -7% 후퇴 (원자재)
브렌트는 5/8 $101.73(+1.66%), WTI는 거의 변동 없는 $95에서 마감. 주간 기준으로는 약 -7%로 큰 폭 하락. 휴전 협상 진전 기대 vs 호르무즈 산발 충돌 재발이 가격을 양방향에서 흔드는 구도. 출처: Trading Economics — https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
4) UAE, OPEC+ 탈퇴 결정 — 사우디 주도 쿼터에서 이탈 (산업·정책)
이번 주 UAE는 OPEC+ 탈퇴를 결정. 호르무즈 재개통 시 UAE는 쿼터에서 풀려 자국 매장량을 적극 화폐화할 수 있게 됨. 사우디–UAE 간 패권 경쟁 격화는 중장기 OPEC+ 응집력에 균열 신호로 해석되며, 5/10 OPEC+ 8개국은 5월 +20.6만bpd 증산 합의를 재확인했지만 시장은 추가 증산 가능성을 가격에 반영 중. 출처: Fortune — https://fortune.com/2026/03/01/opec-oil-output-increase-saudi-arabia-russia-iran-conflict-crude-prices/
5) 안전자산 금, 온스당 $4,715 부근 — 4/22 이후 최고 (경제·원자재)
5/9 기준 금 가격은 온스당 약 $4,715(약 4,720 고점). 미 고용지표·연준 인하 기대·중동 리스크가 결합돼 4/22 이후 최고치 영역. 2025년 초 대비 +25% 이상 상승 누적. 출처: Fortune — https://fortune.com/article/current-price-of-gold-05-08-2026/
📊 중동 시장 한 줄 — Brent $101.73(+1.66%, 주간 -7%), WTI ≈$95, 금 ≈$4,715/oz, 호르무즈 사실상 폐쇄 지속
🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)
1) 닛케이225, 주간 +5.38% — 5/8 종가 62,713.65 (경제·금융)
닛케이225는 5/8 -0.19%(-120.19p)로 소폭 조정한 62,713.65 마감. 그러나 주간으로는 +5.38%, 골든위크 직후 5/7 +5.91% 단일 급등이 주도. 美 AMD 어닝 서프라이즈와 AI 모멘텀 재점화가 트리거. TOPIX·반도체 장비주가 강세 견인. 출처: Trading Economics — https://tradingeconomics.com/japan/stock-market
2) 중국 주요 도시 동시 부동산 부양 — 선전·광저우·톈진·우한 (경제·정책)
차이나데일리 5/8 보도에 따르면 선전·광저우·톈진·우한이 같은 주에 부동산 매입 비용 인하·심리 부양을 골자로 하는 정책 패키지를 동시 발표. 본토 부양에 대한 기대로 항셍은 직전 거래일 +1.2%, CSI300은 4,810.35 부근. 홍콩 상업·주거 부동산 섹터에 직접 수혜 기대. 출처: China Daily — https://www.chinadaily.com.cn/a/202605/08/WS69fd365aa310d6866eb4769b.html
3) 중국 1분기 수출 +14% YoY — 對美 -16%, 對EU·아세안·아프리카 두 자릿수 (경제·무역)
중국 1분기 수출은 9,776억 달러로 +14% YoY. 동남아 +20%, 아프리카 +32%, EU +21% 증가한 반면 對美 수출은 -16%. 5/1부터 53개 외교수교국 아프리카 대상 전면 무관세 시행 등 신시장 다변화 흐름이 데이터로 확인. 출처: 중국 정부 — https://english.www.gov.cn/news/202604/14/content_WS69de2561c6d00ca5f9a0a656.html
4) BOJ 0.75% 동결, FY26 인플레 전망 1.9% → 2.8% 상향 (경제·통화)
BOJ는 4/28 단기 정책금리를 0.75%로 동결(찬반 6:3). 2026 회계연도 코어 CPI 전망은 1.9%에서 2.8%로 대폭 상향한 반면, 성장률은 1.0%→0.5% 하향. 다카이치 총리가 추가 인상에 부정적 의사를 표시한 것으로 보도되며 美·日 금리차(최대 300bp)가 엔 약세 요인으로 잔존. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/04/28/bank-of-japan-keeps-policy-rate-steady-cpi-iran-war-gdp.html
5) 일본 다카이치 총리, 5/19 방한·이재명 대통령과 정상회담 조율 (정치·외교)
일본 다카이치 사나에 총리가 5/19부터 방한하는 일정을 조율 중. 의제는 중동 정세에 따른 에너지 수급, 핵심광물 공급망, 양국 경제안보 협력 강화. 5/9 한국 측 발표 보도로 확정 근접. 韓·日 산업·반도체 공급망 합의 결과가 차주 시장 변수. 출처: 한국경제 (전체 뉴스) — https://www.hankyung.com/all-news
📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 62,713.65(-0.19%, 주간 +5.38%), 항셍 직전일 +1.2%, CSI300 ≈4,810, BOJ 0.75% 동결·FY26 CPI 2.8%
🇰🇷 한국 (별도 비중)
1) 코스피 7,498.00 — 사상 최고치 종가 또 갱신 (경제·금융)
코스피는 5/8 +7.95p(+0.11%) 오른 7,498.00으로 종가 기준 사상 최고치를 다시 경신했다. 5/6 장중 7,400 첫 돌파에 이어 이틀 만에 종가 최고치 재갱신. 외국인·기관 매수세에 더해 개인 매수가 유입되며 ‘7천피→9천피’ 추가 상승론이 시장에 회자. 출처: 머니투데이 — https://www.mt.co.kr/stock/2026/05/07/2026050622532729465
2) 삼성전자, 사상 첫 27만원 터치·시가총액 1조 달러 돌파 (산업·기업)
삼성전자가 사상 처음 주가 27만원 라인에 도달, 시총이 1조586억 달러로 최초로 1조 달러를 넘어섰다. SK하이닉스는 161만4,000원까지 오르며 160만원 첫 돌파. SK증권은 5/7 메모리 구조적 이익력 재평가를 근거로 삼성전자 50만원·SK하이닉스 300만원 목표주가 제시(현 12M 선행 PER 6.0x·5.2x로 글로벌 AI 동종 대비 현저한 저평가 진단). 출처: Bizwatch — https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2026/05/07/0003
3) 다주택자 양도세 중과 유예, 5/9 종료 — 10일부터 세부담 약 2배 (정책·부동산)
정부의 다주택자 양도세 중과 유예 조치가 5/9을 마지막으로 종료된다. 5/10부터는 조정대상지역 아파트를 매도할 경우 다주택자 양도세 부담이 약 두 배로 증가. 매물 잠김·일부 절세 매도 막판 러시 등 단기 수급 왜곡 우려. 출처: 클릭투데이 — https://www.cliktoday.com/2026/05/20260508-today-news.html
4) AI 대전환 원년·슈퍼확장 예산 727.9조 — 정부 산업정책 가속 (산업·정책)
이재명 정부는 2026년을 ‘AI 대전환 원년’으로 선언, 본예산 727.9조원(+5%p YoY)을 통해 데이터센터·반도체·전력 인프라에 자금 투입을 가속. 5/9 정책브리핑 라인은 “국익 중심 실용 외교”와 결합해 핵심광물·공급망 안정에 외교력을 추가 동원한다는 방향성을 재확인. 출처: 정책브리핑 — https://www.korea.kr/news/cultureColumnView.do?newsId=148957455
5) 韓 경제성장률 2.7% 상향 그러나 4대 교란 동시 진행 — 글로벌 공급망 경고 (경제·무역)
현대경제연구원은 2026 한국 GDP 전망을 2.7%로 상향(기존 대비 +0.8%p). 그러나 국제금융센터·KDI는 ▲원자재 조달 불안 ▲노동력 부족 ▲해상운임 급등 ▲무역장벽 강화 4대 교란이 동시에 진행 중이라고 5/9~5/10 분석에서 경고. 트럼프 통상법 301조 추진 가능성도 잔존 리스크. 출처: 전국인력신문 — https://www.kjob.news/news/487498
📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 7,498.00(+0.11%, 사상 최고 종가), 삼성전자 첫 시총 $1T, SK하이닉스 첫 160만원, 5/9 양도세 중과 유예 종료
💹 오늘의 시장 한눈에 (5/8 금요일 종가 기준)
| 자산 | 종가/가격 | 일간 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,398.93 | +0.84% | 주간 8주 연속 상승(2024년 이후 최장) |
| 나스닥 | 26,247.08 | +1.71% | AI 트레이드 재가속 |
| 다우 | 49,609.16 | +0.02% | 보합 |
| DAX | 24,339 | -1.32% | 유로존 서비스업 위축 |
| 닛케이225 | 62,713.65 | -0.19% | 주간 +5.38% |
| 항셍 | (직전일 +1.2%) | — | 中 부동산 부양 모멘텀 |
| CSI300 | ≈4,810.35 | — | 본토 부양 기대 |
| 코스피 | 7,498.00 | +0.11% | 사상 최고 종가 갱신 |
| Brent | $101.73 | +1.66% | 주간 -7% |
| WTI | ≈$95 | 보합 | 호르무즈 휴전 흔들 |
| 금 | ≈$4,715/oz | 강세 | 4/22 이후 최고 |
| Fed Funds | 3.50–3.75% | 동결 | 워시 5/15 취임 예정 |
| ECB(메인/예금) | 2.15% / 2.00% | 동결 | 4/30 결정 |
| BOJ 정책금리 | 0.75% | 동결 | 4/28 결정 |
🧭 오늘의 핵심 3줄 요약
- 美 증시는 8주 연속 주간 상승·S&P500 7,398로 사상 최고 — AI 캐펙스 7,250억 달러(MSFT 1,900억) 모멘텀과 이란 휴전 기대가 상방을 지지하지만, 5/10(일) 美·EU 협상과 7/4 관세 시한이 다음 주 핵심 변수.
- 한국은 코스피 7,498 사상 최고 종가·삼성전자 시총 1조 달러 첫 진입으로 ‘AI 메모리 재평가’ 사이클이 분명해진 가운데, 5/9 다주택자 양도세 중과 유예 종료로 부동산 단기 수급 왜곡이 동시 진행.
- 중동 휴전이 호르무즈 산발 충돌로 다시 흔들리며 유가는 주간 -7% 되돌림 와중에도 안전자산 금이 $4,715 영역으로 재진입 — 5/10 사우디 아람코 Q1(약 320억 달러 추정) 발표가 에너지 사이클의 다음 트리거.